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Report 02/2018

La correzione dei mercati tanto attesa  alla fine è arrivata,  importante in termini percentuali .

Ma di questo  parleremo nella consueta rubrica “Sentiment” .

Il portafoglio titoli ha registrato una perdita complessiva dell’1,38% che si confronta con la perdita del  3,32% dell’indice mondiale MSCW , del 4% dell’ESX e del 3,97% dello SP500.

Analizziamo quindi le variazioni  intervenute per  le più importanti macro aree:

  • Bank +6,5
  • Basic +1,69
  • Chemical +4,4
  • Construction -0,5
  • Financial -11,66
  • Tech -1,54
  • Industrial +4,4
  • goods +10,47
  • Travel -24,16
  • Cross €/$ +1,7

Inoltre :

  • la maggiore esposizione al dollaro USA è stata propedeutica al contenimento delle perdite in relazione al forte recupero del dollaro vs euro;
  • l’adeguamento costante dei trailing stop ha consentito di diminuire progressivamente alcune posizioni aumentando di conseguenza  la quota di liquidità;
  • Il raggiungimento di 2,90/3% , quale rendimento sui Tbond 10yr, è stato proficuo per iniziare il posizionamento sul titolo che ha, come suggerito nei precedenti report, un buon rapporto risk/rew.

 In allegato troverete la scheda aggiornata del portafoglio.

Giorgio Giovannoni

 

8/3/2018

Allegati:
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